（摘要）

江苏产业转型升级研究基地

研究基地承担单位： 江苏省社科院

研究基地首席专家： 刘志彪  张九汉  施建军

本课题负责人：     刘志彪

本课题主要参加人员：章寿荣  陈 柳   何  雨   杜宇玮

江苏省哲学社会科学界联合会

2012年6月26日

【内 容 提 要】

     江苏从2008年金融危机以来，以发展新兴产业应对金融危机的消极影响，已经取得了一定的成功。主要表现在：在战略性新兴产业的若干环节形成了规模优势，比如光伏电池组件等；若干前沿产业比如云计算、物联网等形成产业发展的雏形。但同时，过去几年对低端产能的投资过度，去年下半年以来欧美债务危机带来的外部需求衰退，目前我省部分新兴产业发展已经面临瓶颈和陷入局部困境。从短期来看，这对我省当前“稳增长、调结构”的经济工作战略形成负面影响；从中期看，则可能影响到我省率先实现基本现代化的总体目标的如期顺利实现，也不利于苏南自主创新区的规划和建设实施。

    形成当前我省新兴产业困境的深层次原因，主要是因为沿用了过去外向型经济时代发展传统加工贸易的方式来发展新兴产业，因此，当前面临的问题也是传统外向型经济模式的同样问题。发展新兴产业的政府补贴固然重要，但不是主要问题，首要的是新兴产业本身需要改变粗犷型发展方式。建议下一个阶段的指导思想是：摒弃过去发展加工贸易的思维发展新兴产业，对产业规划细化落实到新兴产业的价值链环节，重点支持核心技术和核心环节，重点支持内需驱动，引导股权投资进入，实现系统的产业链发展；同时，将新兴产业的应用一定程度上纳入到民生工程。

当前我省部分战略性

新兴产业发展的瓶颈与配套政策研究

（摘要）

    一、当前我省部分战略性新兴产业的困境

     经过几年的发展，江苏的战略性新兴产业的发展已经取得了初步成功。但2011年下半年以来，欧美债务危机带来的外部需求衰退，我省光伏等部分新兴产业陷入困境，可以说当前我省部分战略性新兴产业发展面临相当大的困难和瓶颈。主要表现在：一是规模优势但存在局部产能过剩。江苏大多数省辖市都在打造新能源、云计算、生物医药等战略性新兴产业基地。但是应当承认，在规模上台阶的同时，部分行业也出现了产能过剩。光伏产业的产能过剩的恶性竞争已经导致了当前的全行业亏损；在生物医药方面，医药行业以原料药为主，生物医药产品以传统的疫苗、血液制品为主，缺乏高端品种，同质化竞争严重。二是产业集聚但面临集群衰退的风险。江苏新兴产业的集聚态势明显。光伏行业在苏南和徐州等地集聚明显；医药行业泰州具有产业优势；南京的软件和智能电网、苏州的纳米技术及材料应用、无锡的物联网和云计算、常州的智能制造装备和南通的海洋装备工程，都具有集群特征。但是，由于受全球经济周期以及新兴产业应用的客观规律的影响，部分新兴产业尚未形成自我成长的能力。目前光伏行业的中小企业大部分已经停产；海洋工程中的造船业产能利用大约50％左右处于闲置。三是在新兴产业的基础研究、核心技术攻关和集成创新上缺乏重大突破。通过价值链的分析方法，可以得出各个产业的价值驱动环节，比如，光伏行业主要是装备驱动；生物医药环节主要是专利驱动；新能源汽车主要是电池等核心模块驱动；物联网是产业标准驱动。但是，我省大部分企业却不属于上述环节，而是集中在加工环节。四是部分行业存在外需依赖和内需不足的市场应用问题。光伏行业是典型的外需依赖，国内需求相对于产能来说，仍然是比重很小，欧美债务危机致使行业迅速陷入低迷。除光伏外，在部分新材料行业、新能源汽车等行业，市场应用需要政府补贴才能启动市场，总体来说推进需要一个过程。更重要的是，我省新兴产业在增加有效供给、扩大内需方面，作用尚不明显。比如，随着老龄化的到来，生物医药的内需市场广阔，但是国内的高端医药市场为外资企业占领。

    二、形成当前我省战略性新兴产业困境的内在原因

    反思形成我省当前光伏等部分新兴产业困境与瓶颈的内在原因，固然由于新兴产业都具有技术不稳定、市场不成熟、链条不完整、设施不配套、标准不统一等特点，自我成长能力脆弱。但主要原因在于过去几年，我们一定程度上是沿用过去发展外向型加工贸易的传统思路来发展新兴产业。外向型经济模式和逻辑应用在新兴产业发展中，表现为如下形式：一是产业发展依靠的要素尚没有转变为以高端要素为主。在过去GDP至上发展理念的惯性下，地方政府仍然是通过降低土地、资源、能源等价格的方式，希望短期内实现新兴产业快速发展。这就导致对低端要素依赖的产业和环节产能增长最为迅速，具备这一特征的光伏和风能设备行业在过去几年即是遍地开花，导致目前产能严重过剩。二是产业形态主要表现为投资驱动和国外装备驱动。我省新兴产业的投资规模快速增长，2011年，全省六大新兴产业完成投资3206.1亿元，同比增长32.4%，其中新能源同比增长37.6%，增速最高。新能源和新材料行业最重要的投资流向就是装备，而主要高端设备国产化率不高，大部分需要进口。三是相当一部分新兴产业的市场应用主要表现为出口导向。在光伏等行业，生产制造和市场应用是相分离的，“中国制造，欧美消费”的外向型经济模式非常鲜明。2011年江苏太阳能光伏安装量大约300兆瓦，比2010年的100兆瓦已经大幅度增加，但是相对于我省10吉瓦以上的产能仅占3%；2011年全国医药行业出口约445亿美元，其中原料药出口近50％。四是大部分企业集中在加工环节，形成低端同质化竞争。新兴产业不等于高端产业，从产业链分析，新兴产业有高端环节和低端环节之分。我省新兴产业在上述环节当中的核心企业尚不多，主要体现为投入大量资金进入设备等资金密集的制造环节。比如，从光伏的产业链来看，从硅料→硅片→电池→组件→发电系统，每个环节的产品的同质性都较强。这是典型的制造业加工的模式，企业竞争力主要来自于高效的装备和较高的生产工艺水平，我省绝大部分的光伏企业都集中于低端的加工环节。

    省委省政府按照中央经济工作会议的要求，以发展新兴产业和扩大内需应对当前国际金融危机。很多地区正在沿用过去发展传统加工贸易的路径和思维来发展新兴产业，这是新兴产业走出一条显着有别于传统产业的创新之路的最大障碍。如果按照过去的模式，依靠新兴产业发展实现经济稳增长、调结构将是非常困难的事情。进一步说，如果发展新兴产业发展依然在过去以GDP竞争的思想指导下，以新兴产业带动产业结构调整也将是一句空话。在GDP至上的思路指导下，新兴产业中易于规模做大、产值做大的环节将优先得到扩张，而这些环节正是粗犷型的部分。

    三、我省战略性新兴产业下一步的发展思路与措施

    我省发展战略性新兴产业，进行经济结构调整，走出一条不同于传统产业发展的创新之路，应当成为研究这一问题的出发点，也是相关具体政策制定的目标。

    第一，适时对新兴产业规划和发展重点进行调整。江苏新兴产业发展在前期取得一定规模优势的前提下，今后重点在于进行适时调整。有必要根据各大新兴产业的特征实施分类规划，前一轮认定的新兴产业范畴可以考虑适当缩小，并且根据实际情况将发展重点细化到产业链环节。对于产能过剩的光伏等行业，应当转向支持工艺领先的企业、装备领先的企业；生物医药行业支持可能取得原创性专利的企业；物联网和云计算行业支持有能力形成产业标准的企业；新能源汽车行业重点支持储能技术的发展等等。突出重点环节和重点企业带动整个产业链，不将“新兴产业”作为笼统概念，而是致力于培育细分行业的“隐形冠军”。

    第二，利用苏南自主创新区建设契机进行新兴产业发展的区域协调。   发展新兴产业理所当然应当成为苏南自主创新区建设的重要内容。应当利用这一重大机会，对江苏的新兴产业进行新一轮的合理布局，可以考虑将新兴产业当中产能过剩、加工贸易、高能耗高污染的部分，不再在苏南自主创新区内进一步发展。明确苏南自主创新区的任务重点是实现新兴产业的高端化，对新兴产业中打破国际垄断、引领行业发展的高附加值环节，实施重点扶持和培育。

    第三，产业层面上协调新兴产业之间的协同发展。新兴产业的发展不是孤立的，它与其他产业之间具有相当的协同性。即使在新兴产业之间，一个产业的发展可以带动其他新兴产业的发展；一个产业的瓶颈，可能也将制约其他新兴产业的进步。比如，新能源行业的发展受到新材料行业的制约：光伏行业的主要原材料多晶硅技术与国外仍有差距。因此，在省委省政府的政策层面上来说，应当考虑建立新兴产业和企业之间的联合技术攻关的机制平台，实现相关行业企业之间的有效对接。

    第四， 立足既有规模优势，研究形成核心竞争力的内在机制。如何将规模优势转化为产业核心竞争力，这是江苏发展新兴产业下一阶段发展的关键。为此，可以依靠我省在产业链上已经形成规模需求的特点，围绕产业集聚的优势，吸引国内外掌握核心环节的企业进入；依靠规模优势形成的相对完善产业体系，集聚全球创新资源为我所用，与国际新兴产业的研发平台对接；依据价值链的特点，在江苏科技部门实施的“双创”人才、科技成果转化等重大项目上进行高强度支持，重点实施光伏设备装备驱动战略、生物医药专利战略、物联网标准战略等，加大对智能电网、新能源汽车产业链核心模块技术的攻关。

    第五， 实施产业联盟，引领行业标准。不仅是物联网行业，产业标准问题是众多新兴产业的核心问题。比如，智能电网系统有大量分布式智能节点，紧密耦合并实时运行，涉及到大量的接口和产品的标准化；新能源汽车产业中存在整车系统、蓄电池、充电接口、基础设施等多种标准化系统。实施标准的制定和联合工作，是实现区域内新兴产业发展的系统性工作，也是发挥产业集聚优势的重要方面。我省的配套政策的着力点应当是建立有效机制，联合可以影响标准建设的重点企业和科研单位，打造产业联盟，汲取全行业的关键力量，在国内外产业发展的平台上形成有效的话语权。

    第六，将部分新兴产业的市场应用纳入到民生工程 。中央和省委省政府提出财政政策要向民生工程倾斜，发展新兴产业有利于节能环保和可持续发展，有利于提高人民生活质量，毋容置疑也是民生建设的重要组成部分。应该将部分对新兴产业应用的财政补贴纳入到民生建设的范畴，并且纳入到民生支出统计的相关范畴，包括对光电新能源、新能源汽车、节能环保、智能电网等。重点从有利于技术进步和成本降低的角度，对光伏、风电、新能源汽车等行业制定科学的财政补贴政策；在物联网、云计算、先进信息技术、节能环保装备等行业，从政府采购中率先实施应用示范工程。